法商思維與財富智慧
2025-07-05 10:52:33
講師：李竟成 瀏覽次數(shù)：2959
課程描述INTRODUCTION
· 大客戶經(jīng)理· 理財經(jīng)理· 中層領導
培訓講師：李竟成
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
法商思維的課程
課程背景：
● 不要在離婚時才想起《民法典》
● 不要在傳承時才想起《民法典》
● 不要在風險來臨時才想起保險、信托、遺囑等工具
作為保險客戶經(jīng)理需要對相關法律有全面的認識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運用到客戶的身上，為客戶設計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負水平，本培訓課程就是從法律案例分析入手，從財產(chǎn)保全、財富傳承角度出發(fā)，運用人壽保單、信托等金融工具為客戶做好風險管理!
課程對象：保險客戶經(jīng)理、銀行理財經(jīng)理
課程大綱
第一講：民法典時代的家庭財富風險
一、如何防范婚姻中的風險
案例分析：陳*的婚姻風波？
法商知識點：如何設置婚姻中的財產(chǎn)防火墻
二、如何完成財富的鎖定傳承
案例分析：王總身后的財產(chǎn)到底屬于誰？
法商知識點：如何巧用《繼承編》進行繼承鎖定
三、如何設置財富的“閉環(huán)”
1、利用法律工具設置閉環(huán)
2、利用金融工具設置閉環(huán)
第二講：信托工具介紹
案例分享：梅艷芳的信托安排
一、信托發(fā)展史概述與中國信托制度概況
二、家族信托的法律解讀：
1、資產(chǎn)隔離：防范債務風險、婚姻風險等，安全性最強
2、助力傳承：防止二代不肯接班、不會接班，有過渡期
3、靈活私密：受益人指定靈活便捷，信托文件私密性強
4、慈善屬性：添加慈善功能，實現(xiàn)委托人慈善傳承需求
法商思維的課程
轉(zhuǎn)載：http://www.isoear.com/gkk_detail/42987.html
已開課時間Have start time
- 李竟成
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