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金融客戶管理培訓(xùn)

適合對(duì)象
投資顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問(wèn)、客戶經(jīng)理、金融業(yè)人員、個(gè)貸客戶經(jīng)理、基層主管、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理

授課方式
1、上課方式多元化，70/30原則(70%專家理論講解、案例剖析，30%學(xué)員互動(dòng)研討、角色扮演、實(shí)戰(zhàn)演練)，從各種方式中體驗(yàn)學(xué)習(xí)，加深印象。
2、理論講授+案例剖析+小組互動(dòng)研討

課程大綱
一、從渠道溝通到出國(guó)金融渠道協(xié)力營(yíng)銷(xiāo)
1.美系貨幣
2.歐系貨幣
3.大洋洲貨幣
4.亞系貨幣
5.原材料貨幣
A.鐵礦石貨幣
B.黃金貨幣
C.黑金貨幣
D.軟性原材料貨幣
6.避險(xiǎn)貨幣
7.科技貨幣
8.外匯管制貨幣
9.近十年主流貨幣走勢(shì)解析
A.RMBUSDEURGBPJPYHKDCADSGD
10.外匯走勢(shì)基本面分析
A.基本經(jīng)濟(jì)因素分析
B.央行干預(yù)與政策調(diào)整因素分析
C.心理預(yù)期與投機(jī)因素分析
D.政治與新聞因素分析

二、出國(guó)金融客群梳理與交叉營(yíng)銷(xiāo)
1.目標(biāo)客群行業(yè)與精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)
A.教育與彌補(bǔ)心里
B.行內(nèi)+行外往來(lái)資產(chǎn)
C.理財(cái)需求分析
D.非金融服務(wù)
2.渠道合作動(dòng)機(jī)梳理
A.行業(yè)
B.名單
C.名聲
D.專業(yè)
E.信息
3.出國(guó)金融客戶批量交叉營(yíng)銷(xiāo)
A.微信群
B.朋友圈
C.微沙
D.沙龍

三、出國(guó)金融渠道需求與聯(lián)動(dòng)策略
1.出國(guó)金融渠道梳理
A.旅游
B.商務(wù)
C.留學(xué)
D.置業(yè)
E.移民
2.重點(diǎn)渠道需求分析
A.金融
B.非金融
3.渠道合作關(guān)鍵
A.KYC
B.對(duì)公
C.貸款
D.資產(chǎn)管理
4.渠道深挖
A.名
B.利
C.證據(jù)
5.案例:中行出國(guó)供應(yīng)鏈金融
6.頭腦風(fēng)暴:行動(dòng)方案產(chǎn)出

四、渠道談判四部七法
1.談判四步法
A.準(zhǔn)備
B.開(kāi)場(chǎng)
C.交換
D.協(xié)議
2.談判七法
A.了解
B.旗開(kāi)得勝
C.開(kāi)價(jià)
D.還價(jià)
E.讓步
F.談判
G.領(lǐng)導(dǎo)
3.渠道關(guān)系維護(hù)三法
A.專業(yè)式
B.情感式
C.任務(wù)式

金融客戶管理培訓(xùn)