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基金虧損客戶(hù)培訓(xùn)

（一）課程背景：疫情影響著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方方面面，作為經(jīng)濟(jì)晴雨表的資本市場(chǎng)波動(dòng)加劇，部分投資者在基金凈值較高時(shí)申購(gòu)（認(rèn)購(gòu)）的基金份額出現(xiàn)了不同程度的凈值下跌，如何安撫投資者的情緒與不安、堅(jiān)定投資者的信心，同時(shí)繼續(xù)擴(kuò)大基金配置金額，是當(dāng)下急需解決的課題，本課程立足實(shí)戰(zhàn)，有針對(duì)性的提出專(zhuān)業(yè)的解決方案

（二）課程綱要
第一部分：理財(cái)經(jīng)理篇
1. 基金虧損客戶(hù)安撫屬于基金銷(xiāo)售的一個(gè)專(zhuān)業(yè)環(huán)節(jié)
2. 基金虧損客戶(hù)長(zhǎng)期存在的原因解讀
3. 理財(cái)經(jīng)理應(yīng)對(duì)虧損客戶(hù)的心理準(zhǔn)備與工具準(zhǔn)備
4. 功夫下在平時(shí)：（使用客戶(hù)的語(yǔ)言溝通）
1）微信管理客戶(hù)情緒
2）及時(shí)性互動(dòng)
3）市場(chǎng)信息分析

第二部分：基金定投虧損客戶(hù)篇
案例解讀A：W中年女士 基金定投客戶(hù)
（創(chuàng)業(yè)板基金）
1. W女士個(gè)人性格、背景、投資經(jīng)驗(yàn)與資金實(shí)力
2. W女士虧損基金明細(xì)內(nèi)容分析
3. W女士定投周期、定投金額與頻率合理性解讀
4. W女士基金定投虧損原因精準(zhǔn)鎖定
5. W女士再增加定投金額的激發(fā)方式
6. 再制定W女士定投詳細(xì)計(jì)劃書(shū)

第三部分：一次性基金投資虧損客戶(hù)篇
案例一
案例解讀B：X先生 60歲老先生
一次性基金投資出現(xiàn)虧損（白酒類(lèi)基金）
1. X老先生悲觀(guān)情緒疏導(dǎo)
2. 基金投資盈虧自負(fù)政策溫暖式告知
3. X老先生投資經(jīng)驗(yàn)與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力判斷
4. X老先生投資虧損基金及其回撤比例分析
5. 與X老先生的白酒行業(yè)形勢(shì)溝通（通俗易懂）
6. 行業(yè)基金歷史數(shù)據(jù)回顧，堅(jiān)定X老先生持有信心
7. 后續(xù)跟蹤策略

第四部分：一次性基金投資虧損客戶(hù)篇
案例二
案例解讀C：H先生 40歲忙碌IT專(zhuān)業(yè)人士
一次性基金投資出現(xiàn)虧損（中小盤(pán)基金）
1. H先生個(gè)人背景與性格分析
2. H先生虧損原因、額度與比例說(shuō)明
3. H先生虧損的基金明細(xì)、基金經(jīng)理和管理人分析
4. 相似性指數(shù)解讀---中證500指數(shù)歷史盈利數(shù)據(jù)
5. 詳解基金投資與中國(guó)未來(lái)發(fā)展的必然聯(lián)系
6. 詳解基金投資長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)的本質(zhì)規(guī)律
7. 專(zhuān)業(yè)解讀工具應(yīng)用說(shuō)明

第五部分：一次性基金投資虧損客戶(hù)篇
案例三
案例解讀D：Z先生 30歲都市白領(lǐng)
一次性基金投資出現(xiàn)虧損（新能源基金）
1. 回顧銷(xiāo)售時(shí)的情景（短期不用的錢(qián)）
2. 提示Z先生購(gòu)買(mǎi)基金的最終目的（退休規(guī)劃）
3. 講解新能源的中國(guó)故事給Z先生（很重要）
4. 近期新能源基金下跌原因解讀
5. 新能源基金第一重倉(cāng)股走勢(shì)與未來(lái)前景分析
6. 化被動(dòng)為主動(dòng)：新能源基金再投資需求激發(fā)

第六部分：現(xiàn)場(chǎng)答疑

基金虧損客戶(hù)培訓(xùn)