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賦能理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)

課程背景：
AI、DeepSeek、Agent Manus等話題引發(fā)了全國上下的熱烈討論。人工智能成為改變大眾工作方式、提升大眾工作效率的可預(yù)見趨勢(shì)，如何幫助理財(cái)經(jīng)理從思想上接受和了解人工智能底層邏輯、從實(shí)操過程中提升工作績效成為此課程開發(fā)的主要初衷。

課程收益：
1.認(rèn)知：了解AI的底層邏輯，知曉AI現(xiàn)在能做什么和不能做什么
2.工具：練習(xí)使用不同的AI工具，完成分析、寫作、不同形式呈現(xiàn)等操作
3.工作：貼合崗位工作任務(wù)，運(yùn)用AI工具系統(tǒng)性提升工作效率

授課對(duì)象：
理財(cái)經(jīng)理

授課方式：
實(shí)操訓(xùn)練+主題講授

課程大綱：
第一部分：AI重塑理財(cái)經(jīng)理工作范式
1.  用好AI的底層邏輯——人的“記憶”+AI的“推理和制作”
（1）DeepSeek為什么這么火？
- 從*封殺說起
- 全民DeepSeek大討論
- 技術(shù)層面DeepSeek實(shí)現(xiàn)的突破
- Agent Manus引領(lǐng)的AI發(fā)展浪潮
（2）現(xiàn)階段AI的使用思路
- AI能替代人嗎？
- AI能做什么（快速的搜索、分析、總結(jié)、呈現(xiàn)）
- AI缺失的是什么（一本正經(jīng)的胡說八道）
- AI對(duì)經(jīng)驗(yàn)淺的人可能不太友好
- AI在銀行領(lǐng)域的應(yīng)用案例及前景
2.  AI工具的基本功能操作——以債券市場(chǎng)分析為例
（1）AI核心操作演練——輔助自我學(xué)習(xí)與知識(shí)體系搭建
- 工具講解：秘塔、DeepSeek、Kimi、騰訊元寶、本地部署、個(gè)人知識(shí)庫等
- AI提示詞使用策略：角色、背景、目標(biāo)、動(dòng)作
- 演練：債券市場(chǎng)分析的邏輯框架梳理
（2）AI核心操作演練——數(shù)據(jù)信息整理
- 工具講解：通義聽悟、WPS、Xmind等
- 演練：宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、重要會(huì)議內(nèi)容、債券數(shù)據(jù)走勢(shì)總結(jié)梳理
（3）AI核心操作演練——內(nèi)容呈現(xiàn)制作
- 工具講解：Kimi+、Napkin、即夢(mèng)、可靈、閃剪、Claude、小浣熊、扣子等
- 演練：生成近期債券市場(chǎng)變化分析PPT、制作數(shù)據(jù)圖表、制作個(gè)人數(shù)字人、制作聲音克隆

第二部分：AI應(yīng)用全流程演練——以資產(chǎn)配置工作為例
1.客戶信息搜集（KYC+KYP)
（1）客戶畫像分析
- 運(yùn)用AI軟件進(jìn)行客戶畫像分析
- 預(yù)測(cè)客戶產(chǎn)品偏好
（2）重點(diǎn)產(chǎn)品分析
- 分析客戶持有產(chǎn)品歷史數(shù)據(jù)
- 進(jìn)行內(nèi)部主推產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭力對(duì)比
2.客戶營銷演練
（1）運(yùn)用AI軟件設(shè)計(jì)營銷切入方式
（2）與AI軟件進(jìn)行營銷場(chǎng)景話術(shù)模擬演練
（3）運(yùn)用AI軟件制作銷售墊板
3.客戶資產(chǎn)配置方案撰寫
（1）運(yùn)用AI軟件整理客戶信息和需求
（2）設(shè)計(jì)資產(chǎn)配置報(bào)告結(jié)構(gòu)
（3）整理報(bào)告內(nèi)容（需求分析、數(shù)據(jù)整理為重點(diǎn)）
（4）運(yùn)用WPSAI等軟件完成資產(chǎn)配置文案
（5）運(yùn)用“扣子”等軟件設(shè)計(jì)工作流
4.資產(chǎn)配置方案講解與異議處理
（1）借助AI提煉資產(chǎn)配置方案講解策略
（2）與AI進(jìn)行資產(chǎn)配置營銷話術(shù)模擬練習(xí)
（3）分析和提煉客戶典型異議及應(yīng)答策略
（4）運(yùn)用AI軟件設(shè)計(jì)資產(chǎn)配置方案落地跟蹤機(jī)制

賦能理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)