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個人養(yǎng)老金賬戶培訓

授課方式：
講授+案例分析+互動式教學+小組研討+情景模擬訓練

課程大綱：
一．何為個人養(yǎng)老金賬戶
1.  出臺背景
1) 五大因素促使個人養(yǎng)老金賬戶面市
2) 養(yǎng)老現(xiàn)狀剖析
2. 個人養(yǎng)老金賬戶解讀
1) 什么是個人養(yǎng)老金賬戶
2) 誰可以參加
3) 養(yǎng)老金賬戶的優(yōu)勢
4) 如何建立個人養(yǎng)老金賬戶
5) 個人養(yǎng)老金賬戶資金投資方向
6) 個人養(yǎng)老金賬戶如何領取
7) 個人養(yǎng)老金賬戶的作用

二．個人養(yǎng)老金產品有幾何
1. 個人養(yǎng)老金賬戶可以買什么
2. 個人養(yǎng)老金賬戶的產品分類
1) 特定養(yǎng)老儲蓄
2) 商業(yè)養(yǎng)老保險
3) 養(yǎng)老理財
4) 養(yǎng)老目標基金

三．個人養(yǎng)老金客戶的分層與激活
1. 自我認知
2. 梳理探尋
3. 提供相關資訊
4. 完成開戶
5. 持續(xù)專業(yè)跟進

四．個人養(yǎng)老金客戶的營銷與轉化
1. 理財經理該具備的特質
2. 營銷與轉化的準備
1) 做好信息整理，分析客戶情況
2) 認真思考，客戶最需要什么
3) 準備溝通提綱，塑造專業(yè)形象
3. 養(yǎng)老金客戶的營銷與KYC
1) KYC的“五有”溝通技巧
有話題切入
有目的引導
有效性分析
有針對性總結
有建設性意見
2) 通過四類信息收集，解決“怎么要”“怎么分析”
3) 溝通的頂層設計
養(yǎng)老溝通的頂層設計案例分析

五．課程回顧

個人養(yǎng)老金賬戶培訓