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客戶畫像需求課程

【課程背景】
金融業(yè)的發(fā)展已從早期的粗獷式發(fā)展、跑馬圈地的階段發(fā)展到如今的精耕細作、專業(yè)為王的全新階段。想要在行業(yè)內(nèi)實現(xiàn)站住腳、發(fā)展好、站頂端的三步走策略，那就必須快速提升自己的全方位的專業(yè)能力，其中金融專業(yè)能力的提升是重中之重，也是保障一切結果的底層能力。

【課程收益】
老師從學員的核心需求出發(fā)，圍繞持續(xù)精進提升產(chǎn)能進行課程開展，從提升績效的角度和高客最需要和最想要的內(nèi)容進行展開，在財稅問題進行深入的分析，讓學員全面掌握高客所需的稅務問題，通過對稅務體系和全面富裕的全面講解，讓學員知道高客在稅務問題上的解決方案。最終讓學員掌握通過宏觀經(jīng)濟分析、客戶需求分析、客戶所在行業(yè)未來發(fā)展分析，客戶會遇到的稅務問題等，引導到通過金融產(chǎn)品為解決方案的最終目標。

【課程受眾】銀行零售條線全體員工、保險公司個險全體員工及相關需求者

【課程大綱】
1、你想要的客戶到底是誰？
2、從家庭財富管理需求看高客的共有需求
現(xiàn)場演練：按小組進行客戶畫像的共創(chuàng)，并分析所定客戶畫像的需求
3、稅務是每個人都不可規(guī)避的問題，尤其是高凈客戶
（1）如果少交甚至不交到底行不行
（2）大家常聽的所謂關于稅籌的說法能不能成立
（3）要將稅費計入你的成本而非收入中
（4）高客會遇到的兩大稅種方向
（5）稅務局都有哪些稅種是和我們銷售保險相關的
（6）個稅的匯算清繳將如何進行
（7）房產(chǎn)稅能不能全面開征？什么時候開征？
（8）決定房產(chǎn)稅征收背后的經(jīng)濟邏輯
（9）企業(yè)到底都要繳納哪些稅種
（10）細說金稅四期的核心目的
現(xiàn)場演練：每個小組選出現(xiàn)有的3位客戶的真實情況進行稅務需求分析
4、國家提出的共同富裕戰(zhàn)略目標解讀
例：客戶成交千萬保單背后的真實原因（2022年11月北京農(nóng)行客戶案例）
5、給出你專業(yè)的解決方案獲取客戶的認同
6、兩大前提因素決定成交
（1）確定你的客戶手中還有足夠的錢
（2）擁有把客戶手中錢變成保單的能力
①高客話題一客一樣
②講對方關心的話題和內(nèi)容，引起共鳴
例：近三個月幫學員溝通的客戶所在行業(yè)：醫(yī)療器械、外貿(mào)、企業(yè)咨詢服務
7、持續(xù)不斷地專業(yè)輸出，獲得客戶的長期信賴，產(chǎn)生復購和轉介紹
現(xiàn)場演練：按小組進行解決方案的制定，并進行現(xiàn)場模擬演練
8、復盤與總結

客戶畫像需求課程