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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
《中高端客戶(hù)的分層管理及綜合資產(chǎn)配置》
2025-07-07 15:57:40
 
講師：張博聞 瀏覽次數(shù)：2948

課程描述INTRODUCTION

· 銷(xiāo)售經(jīng)理· 大客戶(hù)經(jīng)理· 中層領(lǐng)導(dǎo)

培訓(xùn)講師：張博聞    課程價(jià)格：￥元/人    培訓(xùn)天數(shù)：2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

中高端客戶(hù)的分層管理課程
 
課程大綱：
引言：基本盤(pán)面情況
1、中國(guó)式的復(fù)興之路
2、三十而立的財(cái)富管理
3、財(cái)富管理的新時(shí)代特征
 
一、新時(shí)代財(cái)富管理的核心理念-資產(chǎn)配置
1、資產(chǎn)配置不是“把雞蛋放在不同籃子里”
1) 正確的資產(chǎn)配置認(rèn)知：狹義VS廣義
2) 認(rèn)識(shí)投資中的風(fēng)險(xiǎn)及衡量指標(biāo)
3) 資產(chǎn)配置的目的
4) 資產(chǎn)配置的底層邏輯
5) 如何通過(guò)資產(chǎn)配置實(shí)現(xiàn)特定目的
6) 如何通過(guò)資產(chǎn)配置提高收益、降低風(fēng)險(xiǎn)
2、資產(chǎn)配置的步驟
3、資產(chǎn)配置的實(shí)用模型
1) 核心+衛(wèi)星策略
2) 生命周期策略
 
二、資產(chǎn)配置的核心工具-大類(lèi)資產(chǎn)的發(fā)展趨勢(shì)
1、固定收益類(lèi)工具—銀行理財(cái)?shù)膬糁祷?/div>
1) 銀行理財(cái)?shù)呐渲靡饬x
2) 破凈的解讀—10分鐘幫你認(rèn)識(shí)所有銀行理財(cái)
2、權(quán)益類(lèi)工具—迅速崛起的公私募
1) 權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品的配置意義
2) 公私募市場(chǎng)及投資策略的發(fā)展
3) 投資基金的正確姿勢(shì)
4) FOF的大時(shí)代
3、保障類(lèi)工具—回歸本源的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
1) 壽險(xiǎn)的意義與功用
2) 保險(xiǎn)產(chǎn)品的配置意義
3) 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)
4) 資產(chǎn)保全與保險(xiǎn)
5) 財(cái)富傳承與保險(xiǎn)
4、功能類(lèi)工具-專(zhuān)攻大單的信托
1) 高凈值客戶(hù)的六維風(fēng)險(xiǎn)防范
2) 財(cái)富管理皇冠上最耀眼的明珠—家族信托
家族信托的要素與功能
家族信托客戶(hù)案例
3) 低配版家族信托—保險(xiǎn)金信托
保險(xiǎn)金信托的要素與功能
保險(xiǎn)金信托的業(yè)務(wù)模式
年繳百萬(wàn)的真實(shí)案例
 
三、中高端客戶(hù)的分層分類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)管理
1、一切從KYC開(kāi)始
1) KYC的三個(gè)層次
2) KYC的方法
2、中高端客戶(hù)分層維護(hù)方法
1) 建立客戶(hù)至上的經(jīng)營(yíng)理念
2) 客戶(hù)經(jīng)營(yíng)與理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)管理
3) 常規(guī)零售客戶(hù)分層經(jīng)營(yíng)思路與標(biāo)準(zhǔn)
4) 4.7維高效客戶(hù)維護(hù)提升策略
5) 高端客戶(hù)的售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
3、三大核心客群的分類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)管理
1) 客戶(hù)的需求認(rèn)知與分析方法
2) 基于客戶(hù)分類(lèi)的經(jīng)營(yíng)與營(yíng)銷(xiāo)
3) 三大核心客群營(yíng)銷(xiāo)策略-誠(chéng)心致勝的老年客戶(hù)
4) 三大核心客群營(yíng)銷(xiāo)策略-專(zhuān)業(yè)致勝的中年客戶(hù)
5) 三大核心客群營(yíng)銷(xiāo)策略-技巧致勝的青年客戶(hù)
 
中高端客戶(hù)的分層管理課程

轉(zhuǎn)載：http://www.isoear.com/gkk_detail/294971.html

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    參加課程：《中高端客戶(hù)的分層管理及綜合資產(chǎn)配置》

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