AI 工具在注會(huì)評(píng)估領(lǐng)域中的場(chǎng)景化應(yīng)用
2025-07-09 07:22:33
講師：余星冰 瀏覽次數(shù)：62
課程描述INTRODUCTION
· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)
培訓(xùn)講師：余星冰
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
Ai工具應(yīng)用培訓(xùn)內(nèi)容
【課程背景】
隨著信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，AI技術(shù)正逐步滲透到各行各業(yè)，其中注冊(cè)會(huì)計(jì)師（注會(huì)）評(píng)估領(lǐng)域也不例外。面對(duì)日益復(fù)雜的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和嚴(yán)格的監(jiān)管要求，傳統(tǒng)審計(jì)方法已難以滿足現(xiàn)代企業(yè)的需求。
通過(guò)全球四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所超40億美元的AI布局，及本土機(jī)構(gòu)的成功案例如杭州立信利用數(shù)字化審計(jì)提升效率30%等，展示AI在提升工作效率、降低風(fēng)險(xiǎn)方面的巨大潛力。
此外，財(cái)政部提出的“穿透式大數(shù)據(jù)監(jiān)管”政策進(jìn)一步推動(dòng)了AI技術(shù)的應(yīng)用，旨在通過(guò)智能化手段實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)活動(dòng)的全面監(jiān)控與管理。
本課程立足于當(dāng)前行業(yè)變革與AI技術(shù)崛起的大背景下，深入探討AI工具如何賦能注會(huì)評(píng)估工作，實(shí)現(xiàn)效率革新。
【課程收益】
快速了解AI工具在注會(huì)行業(yè)效能中的實(shí)踐案例
了解如何利用AI預(yù)警潛在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升審計(jì)流程自動(dòng)化水平，顯著縮短項(xiàng)目周期
體驗(yàn)了解AI在日常辦公應(yīng)用實(shí)操中的操作指令
探索生成式AI，加速報(bào)告編制過(guò)程，提高準(zhǔn)確性
【課程對(duì)象】
會(huì)計(jì)師事務(wù)所、企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)部門(mén)、政府財(cái)政部門(mén)等骨干人員
【課程大綱】
一、開(kāi)場(chǎng)：行業(yè)變革與AI機(jī)遇
1、開(kāi)場(chǎng)辭與學(xué)習(xí)期待分享
2、時(shí)代腳步與AI技術(shù)崛起：
核心觀點(diǎn)：AI不僅是技術(shù)進(jìn)步，更是行業(yè)革新的催化劑
數(shù)據(jù)參考：全球四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所已累計(jì)投入超40億美元布局AI，杭州立信等本土機(jī)構(gòu)通過(guò)數(shù)字化審計(jì)實(shí)現(xiàn)效率提升30%。
政策驅(qū)動(dòng)：財(cái)政部2024年提出“穿透式大數(shù)據(jù)監(jiān)管”，要求利用AI實(shí)現(xiàn)全生命周期穿透管理，杭州市“浙里報(bào)賬”無(wú)紙化改革已覆蓋43家試點(diǎn)單位。
3、AI技術(shù)發(fā)展的三個(gè)階段與行業(yè)結(jié)合點(diǎn)
AI技術(shù)的發(fā)展與現(xiàn)狀
1) 簡(jiǎn)要介紹AI技術(shù)的演進(jìn)，特別是自然語(yǔ)言處理和數(shù)據(jù)分析方面的突破。
2) 數(shù)據(jù)清洗→自動(dòng)化處理→智能決策支持
3) AI數(shù)據(jù)清洗工具：自動(dòng)識(shí)別并修正錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，減少人工干預(yù)。
注會(huì)評(píng)估領(lǐng)域的痛點(diǎn)（引用深圳證監(jiān)局報(bào)告）
1) 風(fēng)險(xiǎn)失控：收入利潤(rùn)驟降企業(yè)未納入高風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)，某所同時(shí)提供審計(jì)與代編服務(wù)導(dǎo)致獨(dú)立性爭(zhēng)議。
2) 效率瓶頸：手工處理數(shù)據(jù)耗時(shí)占比超60%，合同審查依賴(lài)人工導(dǎo)致錯(cuò)漏率高達(dá)15%。
3) 其他：數(shù)據(jù)處理繁瑣、分析效率低下、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不精準(zhǔn)等問(wèn)題
AI賦能的必要性
1) 提高效率、降低成本、提升評(píng)估質(zhì)量的迫切需求。
2) 在人力成本節(jié)約與業(yè)務(wù)提效上的可能性
3) 部分AI生成效果的案例呈現(xiàn)：普華永道ChatPwC提升40%生產(chǎn)力
二、AI工具在注會(huì)評(píng)估中的具體應(yīng)用
1、數(shù)據(jù)收集與預(yù)處理
數(shù)據(jù)收集與整理：借助 AI 工具快速收集、清洗和整理海量財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，舉例某事務(wù)所利用 AI 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)收集效率提升 80%
案例分享：某會(huì)計(jì)師事務(wù)所通過(guò)AI工具將數(shù)據(jù)處理時(shí)間縮短60%。
2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)警
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)警：通過(guò) AI 算法建立風(fēng)險(xiǎn)模型，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)并預(yù)警潛在風(fēng)險(xiǎn)，以某企業(yè)并購(gòu)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)提前預(yù)警為例
智能風(fēng)險(xiǎn)模型：利用機(jī)器學(xué)習(xí)算法對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分析，提前預(yù)警潛在風(fēng)險(xiǎn)。
案例分享：杭州某企業(yè)通過(guò)AI風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)，提前發(fā)現(xiàn)并規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
3、審計(jì)流程優(yōu)化
審計(jì)程序智能化：展示 AI 如何自動(dòng)化執(zhí)行部分審計(jì)程序，如函證、抽樣，提高審計(jì)效率和準(zhǔn)確性
AI輔助審計(jì)工具：自動(dòng)識(shí)別異常交易，生成審計(jì)底稿，提高審計(jì)效率。
案例分享：某頭部會(huì)計(jì)師事務(wù)所利用AI工具將審計(jì)周期縮短30%。
4、報(bào)告生成與可視化
AI驅(qū)動(dòng)的報(bào)告生成：輸入關(guān)鍵數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成高質(zhì)量的評(píng)估報(bào)告。
案例分享：使用AI PPT工具快速生成專(zhuān)業(yè)匯報(bào)，提升演示效果。
5、實(shí)際案例深度解析
·案例一：某大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所利用 AI 工具進(jìn)行上市公司年報(bào)審計(jì)，縮短審計(jì)周期 30%，降低人工成本 25%
·案例二：小型事務(wù)所借助 AI 實(shí)現(xiàn)對(duì)小微企業(yè)的快速評(píng)估，拓展業(yè)務(wù)范圍，增加客戶數(shù)量 50%
·案例三：某頭部事務(wù)所如何通過(guò)引入AI技術(shù)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化
·備用場(chǎng)景化案例：
場(chǎng)景1：智能風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
實(shí)際案例：某杭州頭部所利用AI識(shí)別某制造業(yè)客戶虛增收入1.2億元，風(fēng)險(xiǎn)檢出時(shí)間從2周縮短至48小時(shí)。
技術(shù)邏輯：基于歷史違規(guī)數(shù)據(jù)訓(xùn)練模型，自動(dòng)標(biāo)注“毛利率異常波動(dòng)+應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率背離”組合風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)。
場(chǎng)景2：自動(dòng)化合規(guī)審查
行業(yè)警示：深圳證監(jiān)局通報(bào)某所因未上傳業(yè)務(wù)承接評(píng)價(jià)表被處罰，AI可實(shí)現(xiàn)文檔自動(dòng)歸檔與完整性校驗(yàn)。
杭州實(shí)踐：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所通過(guò)OCR+NLP技術(shù)，合同關(guān)鍵條款提取準(zhǔn)確率達(dá)98%。（如本地事務(wù)所對(duì)于成為課堂案例有顧慮，可隱去公司名）
場(chǎng)景3：生成式AI賦能報(bào)告
效率對(duì)比：傳統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)告編制需5人/周，AI生成初稿+人工校驗(yàn)?zāi)Ｊ絻H需1人/天。
本土突破：杭州市財(cái)政局“電子檔案系統(tǒng)”實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)憑證一鍵歸檔。
三、AI工具的操作演示
1、現(xiàn)場(chǎng)演示環(huán)節(jié)
文案生成：展示AI工具如何生成公文、報(bào)告
數(shù)據(jù)處理：展示AI工具如何快速清洗和整理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
文生視頻：利用AI技術(shù)制作教育客戶的短視頻內(nèi)容，提高溝通效率
報(bào)告生成：利用AI PPT工具現(xiàn)場(chǎng)生成一份注會(huì)評(píng)估報(bào)告的PPT。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：演示AI風(fēng)險(xiǎn)模型如何識(shí)別異常數(shù)據(jù)并發(fā)出預(yù)警。
2、互動(dòng)環(huán)節(jié)
邀請(qǐng)觀眾現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)AI功能操作（如有時(shí)間的話）。
3、備用演示材料：從數(shù)據(jù)到?jīng)Q策的AI全流程
演示1：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警看板生成
a) 輸入某企業(yè)近三年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，AI自動(dòng)生成風(fēng)險(xiǎn)熱力圖（紅色標(biāo)注：存貨周轉(zhuǎn)率同比下降40%+供應(yīng)商集中度超80%）。
b) 技術(shù)支撐：時(shí)序異常檢測(cè)算法+ 動(dòng)態(tài)閾值設(shè)定。
演示2：審計(jì)底稿智能生成
a) 上傳租賃合同PDF，AI自動(dòng)提取關(guān)鍵條款（如續(xù)約條件、折現(xiàn)率），生成會(huì)計(jì)處理建議。
b) 工具選擇：ChatGPT插件+定制化提示詞工程。
演示3：可視化報(bào)告定制
a) 輸入關(guān)鍵詞“杭州市數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策影響分析”，AI自動(dòng)生成圖文并茂的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。
b) 底層技術(shù)：多模態(tài)大模型（文本生成+數(shù)據(jù)可視化）。
四、總結(jié)與展望
1、行業(yè)趨勢(shì)分析
預(yù)測(cè)AI在注會(huì)評(píng)估領(lǐng)域的未來(lái)發(fā)展方向，如更智能的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和更高效的自動(dòng)化流程。
AI在財(cái)務(wù)行業(yè)的助力可能性：AI技術(shù)將如何進(jìn)一步改變注會(huì)行業(yè)格局？
AI破局邏輯：場(chǎng)景化能力矩陣
| 痛點(diǎn)類(lèi)型 | AI解決方案 | 技術(shù)支撐 |
| 數(shù)據(jù)分散 | 多源數(shù)據(jù)融合分析 | NLP+知識(shí)圖譜 |
| 風(fēng)險(xiǎn)滯后 | 實(shí)時(shí)異常監(jiān)測(cè) | 機(jī)器學(xué)習(xí)+時(shí)序預(yù)測(cè) |
| 人力依賴(lài) | 自動(dòng)化流程引擎 | RPA+規(guī)則引擎 |
2、政策與監(jiān)管
當(dāng)前的AI風(fēng)控與法律法規(guī)政策：合規(guī)紅線
1) 七部委《生成式AI服務(wù)管理暫行辦法》要求算法可解釋性，杭州某所因AI模型黑箱操作被監(jiān)管約談（此為模擬案例）。
探討AI應(yīng)用中的合規(guī)性問(wèn)題，以及如何在創(chuàng)新中保持行業(yè)規(guī)范。
a) 數(shù)據(jù)安全底線：財(cái)政部要求AI訓(xùn)練數(shù)據(jù)需本地化部署。
3、機(jī)遇與挑戰(zhàn)
分析AI技術(shù)帶來(lái)的機(jī)遇，如提升競(jìng)爭(zhēng)力和拓展服務(wù)范圍，同時(shí)指出可能面臨的挑戰(zhàn)，如技術(shù)更新和人才短缺。
三步走落地建議：
1) 個(gè)人：建立AI工具知識(shí)庫(kù)
2) 團(tuán)隊(duì)：設(shè)計(jì)質(zhì)量控制SOP
3) 機(jī)構(gòu)：構(gòu)建財(cái)稅領(lǐng)域微調(diào)模型
Ai工具應(yīng)用培訓(xùn)內(nèi)容
轉(zhuǎn)載：http://www.isoear.com/gkk_detail/323397.html
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