課程描述INTRODUCTION
· 產(chǎn)品經(jīng)理· 高層管理者· 理財(cái)經(jīng)理· 其他人員



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
DEEPSEEK理財(cái)培訓(xùn)
培訓(xùn)對(duì)象:
金融公司理財(cái)經(jīng)理、產(chǎn)品專員、運(yùn)營(yíng)人員及相關(guān)管理人士;
課程背景:
本課程主要是在金融科技快速發(fā)展的宏觀趨勢(shì)下,旨在解決學(xué)員如何利用AI工具,特別是DEEPSEEK等大語言模型,來優(yōu)化客戶產(chǎn)品配置流程和提升服務(wù)效率的問題。課程將深入剖析DEEPSEEK等模型的功能特性,結(jié)合金融理財(cái)實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景,提升學(xué)員對(duì)AI技術(shù)在金融領(lǐng)域應(yīng)用的認(rèn)知,課程具備實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)、內(nèi)容豐富、操作性強(qiáng)等特點(diǎn)。
課程收益:
培訓(xùn)完結(jié)后,學(xué)員能夠:
受益一:掌握DEEPSEEK等大語言模型的基本原理和核心功能。
受益二:學(xué)會(huì)如何利用AI工具進(jìn)行客戶需求分析,精準(zhǔn)匹配理財(cái)產(chǎn)品。
受益三:熟練掌握通過DEEPSEEK等模型優(yōu)化產(chǎn)品配置流程的方法。
受益四:了解并實(shí)踐如何利用AI工具提升客戶體驗(yàn)和服務(wù)效率。
受益五:掌握AI技術(shù)在金融理財(cái)領(lǐng)域中的風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)要求。
受益六:學(xué)會(huì)將DEEPSEEK等模型應(yīng)用于其他金融業(yè)務(wù)場(chǎng)景,拓展業(yè)務(wù)可能性。
受益七:通過實(shí)操練習(xí),提升將理論知識(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)際工作能力的能力。
課程大綱:
單元
大綱
內(nèi)容
單元一
DEEPSEEK大語言模型概覽
1 DEEPSEEK的定義與發(fā)展歷程
1.1 DEEPSEEK的概念及背景
1.2 DEEPSEEK的技術(shù)架構(gòu)與核心優(yōu)勢(shì)
2 DEEPSEEK與其他AI技術(shù)的比較
2.1 傳統(tǒng)AI技術(shù)在金融理財(cái)中的局限性
2.2 DEEPSEEK在數(shù)據(jù)處理、智能推薦等方面的優(yōu)勢(shì)
案例:DEEPSEEK在金融行業(yè)中的應(yīng)用實(shí)例
討論課題:DEEPSEEK如何改變金融理財(cái)行業(yè)?
單元二
理財(cái)經(jīng)理如何利用DEEPSEEK進(jìn)行客戶分析
1 客戶需求分析的重要性
1.1 理解客戶需求是產(chǎn)品配置的基礎(chǔ)
1.2 DEEPSEEK在客戶需求分析中的應(yīng)用
2 利用DEEPSEEK進(jìn)行客戶畫像構(gòu)建
2.1 客戶畫像的要素與構(gòu)建方法
2.2 DEEPSEEK在客戶畫像中的實(shí)踐
案例:通過DEEPSEEK精準(zhǔn)匹配客戶與理財(cái)產(chǎn)品
討論課題:如何提高客戶畫像的準(zhǔn)確性和實(shí)用性?
單元三
DEEPSEEK在理財(cái)產(chǎn)品配置中的應(yīng)用
1 理財(cái)產(chǎn)品配置的基本原則
1.1 風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡
1.2 DEEPSEEK在理財(cái)產(chǎn)品選擇中的輔助作用
2 利用DEEPSEEK進(jìn)行產(chǎn)品推薦
2.1 基于客戶偏好的產(chǎn)品推薦策略
2.2 DEEPSEEK在產(chǎn)品推薦中的實(shí)戰(zhàn)技巧
案例:DEEPSEEK助力理財(cái)經(jīng)理提升產(chǎn)品配置效率
討論課題:如何優(yōu)化產(chǎn)品推薦算法以提高客戶滿意度?
單元四
利用DEEPSEEK提升客戶體驗(yàn)
1 客戶體驗(yàn)的重要性及挑戰(zhàn)
1.1 客戶體驗(yàn)對(duì)金融業(yè)務(wù)的影響
1.2 DEEPSEEK在提升客戶體驗(yàn)中的作用
2 通過DEEPSEEK實(shí)現(xiàn)個(gè)性化服務(wù)
2.1 個(gè)性化服務(wù)的設(shè)計(jì)與實(shí)施
2.2 DEEPSEEK在個(gè)性化服務(wù)中的實(shí)踐案例
案例:DEEPSEEK助力提升客戶互動(dòng)體驗(yàn)
討論課題:如何衡量并優(yōu)化客戶體驗(yàn)?
單元五
DEEPSEEK在日常銷售其他環(huán)節(jié)當(dāng)中的場(chǎng)景應(yīng)用
1. 銷售預(yù)測(cè)與AI工具的應(yīng)用
探討:如何結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和市場(chǎng)趨勢(shì)進(jìn)行準(zhǔn)確的銷售預(yù)測(cè)
2 AI在銷售話術(shù)生成中的應(yīng)用案例:利用AI工具設(shè)定合理可行的銷售話術(shù)并監(jiān)控完成情況
3 私域朋友圈的圖片生成和營(yíng)銷文案生成
4. AI在銷售數(shù)據(jù)分析中的應(yīng)用:利用AI工具分析客戶需求并策劃有針對(duì)性的促銷活動(dòng)
單元六
DEEPSEEK在對(duì)金融銷售未來的要求和需要具備的技能
1 新技術(shù)的學(xué)習(xí)能力
2、新工具的應(yīng)用能力
3、一專多能的復(fù)合能力
DEEPSEEK理財(cái)培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載:http://www.isoear.com/gkk_detail/318749.html
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