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銀行理財(cái)產(chǎn)品課程

 

【課程背景】

資管新規(guī)出臺(tái)后，對(duì)于全新的銀行凈值型理財(cái)產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，無(wú)論是客戶(hù)經(jīng)理還是客戶(hù)，都對(duì)其產(chǎn)生了不同的認(rèn)知，這也直接影響著我們的核心銷(xiāo)售績(jī)效的達(dá)成。提高客戶(hù)經(jīng)理的銷(xiāo)售意愿和銷(xiāo)售能力、解決客戶(hù)的認(rèn)知偏差便成為了各家銀行的重點(diǎn)工作。

 

【課程收益】

通過(guò)老師的講授，讓學(xué)員提高對(duì)銀行凈值型理財(cái)產(chǎn)品的理解，了解產(chǎn)品的設(shè)計(jì)原理，了解銀行凈值型理財(cái)產(chǎn)品在客戶(hù)家庭資產(chǎn)配置中的重要功能與意義，清晰的知道每個(gè)客戶(hù)都要購(gòu)買(mǎi)銀行凈值型理財(cái)產(chǎn)品的原因，以及通過(guò)全場(chǎng)景化進(jìn)行投資者教育，獲取客戶(hù)信任，最終實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售績(jī)效直線飆升。

 

【課程受眾】銀行理財(cái)經(jīng)理及相關(guān)需求者

 

【課程大綱】

一、時(shí)代前行的滾滾車(chē)輪永不停息

1、還記得曾經(jīng)我們是怎么賣(mài)銀行理財(cái)產(chǎn)品的嗎？

例：原浦發(fā)銷(xiāo)冠的銷(xiāo)售方法

2、如果用曾經(jīng)的方式是否還能達(dá)成銷(xiāo)售業(yè)績(jī)？

3、銀行理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售績(jī)效不理想，難道說(shuō)真的是客戶(hù)經(jīng)理不愿意賣(mài)嗎？

4、資管新規(guī)的出臺(tái)，對(duì)我們來(lái)說(shuō)是好是壞

5、資管新規(guī)出臺(tái)后，凈值型理財(cái)產(chǎn)品你到底了解多少

6、客戶(hù)的片面理解也造成了銷(xiāo)售績(jī)效下滑的主要因素

例：國(guó)債、大額存單瘋搶背后的真實(shí)原因

 

二、銀行理財(cái)產(chǎn)品在綜合資產(chǎn)配置中的重要性

1、所有的客戶(hù)都需要購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品

2、對(duì)你的客戶(hù)進(jìn)行分層分級(jí)管理

3、提交給客戶(hù)的資產(chǎn)配置策略中一定要加入銀行理財(cái)產(chǎn)品

4、客戶(hù)的多層次理財(cái)需求分析

5、數(shù)說(shuō)大家常用的4種資產(chǎn)配置策略

(1) 標(biāo)普4321法

(2) 足球場(chǎng)理論

(3) 帆船理論

(4) 招商銀行的大樹(shù)理論

6、為你的客戶(hù)設(shè)計(jì)專(zhuān)屬的資產(chǎn)配置方案

 

三、專(zhuān)業(yè)勝任讓你績(jī)效長(zhǎng)虹

1、凈值型銀行理財(cái)產(chǎn)品到底是個(gè)啥

2、凈值型理財(cái)產(chǎn)品投向你是否真的清晰

例：上銀理財(cái)悅享利-9個(gè)月-年終獎(jiǎng)款產(chǎn)品中所說(shuō)的投資方向和投資比例

3、理財(cái)產(chǎn)品的兩大核心投向

4、想做好理財(cái)工作，你就必須掌握投資的核心知識(shí)

5、債券投資是否真的能穩(wěn)贏

6、股權(quán)投資如何避免掉入韭菜陷阱

 

四、持續(xù)且長(zhǎng)期的投資者教育解決潛在客戶(hù)對(duì)銀行理財(cái)產(chǎn)品的認(rèn)知偏差

1、看似是在做投資者教育，實(shí)則是在進(jìn)行銀行凈值型理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)

2、客戶(hù)只會(huì)跟兩類(lèi)人產(chǎn)生購(gòu)買(mǎi)行為

3、客戶(hù)跟你購(gòu)買(mǎi)絕不是只因?yàn)槟愕漠a(chǎn)品，最重要的是對(duì)你的信任

4、通過(guò)成功銷(xiāo)售公式看營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)方向

5、打通銀行凈值型理財(cái)產(chǎn)品全場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)渠道

6、全渠道持續(xù)不斷地高質(zhì)量專(zhuān)業(yè)輸出，解決客戶(hù)認(rèn)知偏差，實(shí)現(xiàn)績(jī)效長(zhǎng)虹

 

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