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中國企業(yè)培訓講師
《鎖定客戶——銀保的保單整理》
2025-07-07 01:33:05
 
講師：管晉偉 瀏覽次數(shù)：2945

課程描述INTRODUCTION

· 高層管理者· 中層領導· 財務總監(jiān)· 營銷總監(jiān)

培訓講師：管晉偉    課程價格：￥元/人    培訓天數(shù)：1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

銀保保單整理課程
 
【課程背景】
每一個理財經(jīng)理，在日常保險營銷中都存在相同的痛點！一次營銷比較難，成交后不會維護和追蹤客戶，導致老客戶的加保和二次轉介紹基本做不起來。
而且同行競爭激烈，現(xiàn)有的維系方法單一，很容易被挖角。如何增進和客戶的黏性，牢牢拴住客戶易變的心，實現(xiàn)閉環(huán)鎖定就要靠保單整理。
 
【課程收益】
學習引流獲客是銷售的第一公里，學習保單整理服務則是鎖定客戶，實現(xiàn)完美閉環(huán)的最后一公里。同時也是獲得加保和轉介紹的*機遇。
 
【課程對象】
這堂課程主要針對一線營銷的客戶經(jīng)理層級，導入利他服務理念，超越同行讓客戶變成真正的*。
 
【課程大綱】
一、銀行人的大煩惱！
1、工作表象一：
1）日常營銷缺客戶                   2） 客戶邀約難上門
3）成交總是差一步                   4） 退保搞的很郁悶
2、工作表象二：
1）只顧低頭賣貨                     2）成交后消失的你
3、工作表象三：
1、客戶躲著你          2、客戶嫌棄你         3、領導批評你
4、  你的痛苦我了解：
1） 保險專業(yè)知識匱乏                 2）營銷模式陳舊
3）客戶黏性非常差                   4）服務缺乏閉環(huán)
總結：通過以上對你的現(xiàn)象分析，找到工作中的痛點，逐一破解然后學習《保單整理》實現(xiàn)完整的閉環(huán)鎖定。
 
二、保單整理的意義
1、首先了解什么是保單整理？
銀保的保單整理思維，就是利他思維，從趨利避害的角度做銷售。
2、保單整理的鎖定意義。
1） 增加信任鎖定        2）拉長服務半徑            3）財富數(shù)字具象化
 
三、整理的5個維度
1、掌握年齡的變化          2、保障結構調(diào)整            3、信息完整度
4、保單狀態(tài)跟進             5、衍生新需求
總結：通過了解保單整理的意義和維度功能，我們可以給客戶形成一份完整的購買報告，其中包括在其他行和保險公司購買過的完整信息。站在利他的角度，體現(xiàn)我們的專業(yè)度，為下一步的加保和轉介紹做了有效梳理和談判準備。
 
四、配套使用工具
1、學會7問客戶  
2、做好12自檢
3、學會表格管理
4、配上精美夾子
總結：通過專業(yè)化的一套流程，你已經(jīng)讓客戶從心里對你有了新評價，這個動作可以一對一的操作，也可以搞小型沙龍，只要你熟悉了這套流程就不怕客戶不登門。
案例：今年4月，平城郵局沖刺業(yè)務期間，有部分網(wǎng)點采用了保單整理的沙龍，現(xiàn)場與老客戶進行溝通，當場就有新業(yè)務加保。
 
銀保保單整理課程

轉載：http://www.isoear.com/gkk_detail/301794.html

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