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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
《全球宏觀思維到資產(chǎn)配置策略》
2025-07-07 17:28:31
 
講師：趙奕楠 瀏覽次數(shù)：2935

課程描述INTRODUCTION

資產(chǎn)配置策略

· 理財(cái)經(jīng)理· 銷售經(jīng)理· 大客戶經(jīng)理

培訓(xùn)講師：趙奕楠    課程價(jià)格：￥元/人    培訓(xùn)天數(shù)：1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

資產(chǎn)配置策略

 
課程大綱：
一：全球宏觀思維的基礎(chǔ)（2課時(shí)）
1. 經(jīng)濟(jì)的“本質(zhì)”
1) “三架馬車”的本質(zhì)
2) 全球經(jīng)濟(jì)板塊和不同經(jīng)濟(jì)和金融體制
3) 了解全球各經(jīng)濟(jì)體宏觀要點(diǎn)：“數(shù)據(jù)定位，政策確認(rèn)”
4) 支柱產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃是投資和配置的關(guān)鍵因素
2. 經(jīng)濟(jì)的周期性特質(zhì)
1) 形成經(jīng)濟(jì)周期的系統(tǒng)特質(zhì)
2) 現(xiàn)在宏觀周期分析中的兩大“周期”理論
3) 周期界定：產(chǎn)業(yè)，行業(yè)和有效大類工具
4) 經(jīng)濟(jì)周期的發(fā)展階段和界定標(biāo)準(zhǔn)（尋找合適的大類資產(chǎn)工具）
5) 不同經(jīng)濟(jì)周期狀態(tài)下不同資產(chǎn)工具的表現(xiàn)及狀態(tài)   
二．大類資產(chǎn)工具：基本金融市場(chǎng)及衍生市場(chǎng)（1.5課時(shí)）
1. 基本金融市場(chǎng)框架：五大基本工具
1) 貨幣市場(chǎng)及工具（現(xiàn)金管理類）
2) 債券市場(chǎng)及債權(quán)特點(diǎn)（全球成熟市場(chǎng)與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)比）
3) 權(quán)益市場(chǎng)及功能（全球主要股票市場(chǎng)特點(diǎn)及產(chǎn)業(yè)分析）
4) 匯率市場(chǎng)及主要全球主要經(jīng)濟(jì)體的貨幣特點(diǎn)和博弈
5) 另類投資方略（商品周期特點(diǎn)，及現(xiàn)階段處置方式）
2. 衍生市場(chǎng)簡(jiǎn)析（資本市場(chǎng)的主要工具，國(guó)內(nèi)與全球市場(chǎng)的運(yùn)用及對(duì)比）
1) 期貨市場(chǎng)
2) 遠(yuǎn)期市場(chǎng)
3) 掉期市場(chǎng)
4) 期權(quán)市場(chǎng)
三：中國(guó)投資者的最愛(ài)—全球框架下的房地產(chǎn)市場(chǎng)（0.5課時(shí)）
1. 房地產(chǎn)市場(chǎng)是人口流動(dòng)+資金流動(dòng)+政策方向的結(jié)果
2. 中國(guó)的房地產(chǎn)現(xiàn)狀及方向
3. 全球主要經(jīng)濟(jì)體的房產(chǎn)特點(diǎn)
4. 中國(guó)高凈值客戶的投資偏好和房產(chǎn)投資目的
四：宏觀思維有效傳達(dá)促銷售和配置（0.5課時(shí)）
1. 專業(yè)，但聽(tīng)的懂
2. 專業(yè)，但不遠(yuǎn)離生活
3. 客戶聽(tīng)的懂且有興趣的宏觀分析案例
1) 案例：一個(gè)基金的4千萬(wàn)銷售（亞洲市場(chǎng)相關(guān)）
2) 案例：生活中藏著經(jīng)濟(jì)的小秘密（商品類板塊的宏觀思維到 銷售促成）
3)
五：全球主要經(jīng)濟(jì)體板塊宏觀分析（1.5課時(shí)）
1. 全球宏觀思維的不同角度（不同客戶根據(jù)其居住和資產(chǎn)所在地會(huì)從不同角度看待）
1) 先從全球思維看全球宏觀
2) 再?gòu)闹袊?guó)角度看全球宏觀
2. 全球重要經(jīng)濟(jì)體和板塊解析
1) *及泛北美地區(qū)（政策，數(shù)據(jù)，產(chǎn)業(yè)，方向）
2) 歐洲地區(qū)(歐盟和歐元的“獨(dú)樹一幟”）
3) 亞洲區(qū)經(jīng)濟(jì)的整合和調(diào)整ing（區(qū)域和板塊布局）
4) 新興市場(chǎng)的“誰(shuí)主沉浮”
2021年的全球配置策略和著力點(diǎn)

資產(chǎn)配置策略


轉(zhuǎn)載：http://www.isoear.com/gkk_detail/251027.html

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趙奕楠
[僅限會(huì)員]