課程描述INTRODUCTION
并購基金實務操作流程培訓



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
并購基金實務操作流程培訓
課程背景:
當中國經(jīng)濟步入新常態(tài)之際,周期性因素和結(jié)構(gòu)性因素均引起了中國“去工業(yè)化”進程的提前。傳統(tǒng)以第二產(chǎn)業(yè)為主導的中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)正在被第三產(chǎn)業(yè)所更迭和替代,但是面臨邊際增速弱于工業(yè)和建筑業(yè)的第三產(chǎn)業(yè),創(chuàng)新驅(qū)動成為了提高經(jīng)濟增速的*利器。
在社會整體創(chuàng)新驅(qū)動過程中,除了運用研發(fā)資金的巨額投入之外,通過外延式發(fā)展讓企業(yè)進行國內(nèi)整合和海外兼并,也是重要的一種驅(qū)動力。因此,從2014年10月以來,中國企業(yè)并購重組成為了資本運作的主旋律,也成為了各種上市公司和金融機構(gòu)的追捧對象。
對于大多數(shù)企業(yè)而言,無法像上市公司一樣進行非公開發(fā)行手段進行并購交易的支付,因此并購基金成為了當前市場中重要的并購工具。大量中小企業(yè)主選擇投資并購基金或者組建并購基金,然而并購基金如何運作?并購基金的投資、管理和退出的路徑應該怎樣設計?什么樣的并購交易結(jié)構(gòu)能夠*滿足各方交易對手利益?
本課程《并購基金實務操作》就是面向總裁班中企業(yè)董事長和高管團隊展開,詳細剖析并購基金的操作流程與資本運作的基本方式。
課程收益:
.詳細掌握公司并購重組的基本方式與交易結(jié)構(gòu)設計
.系統(tǒng)性分析了并購過程中的支付手段與創(chuàng)新型交易方式
.透徹掌握基于A股市場的并購基金操作方式
.學會跨境并購過程中的并購基金操作方式
課程時間:2天,6小時/天
課程對象:企業(yè)董事長、總裁;PE基金高級管理層
課程大綱
第一講:宏觀經(jīng)濟環(huán)境與企業(yè)外延式發(fā)展的金融機構(gòu)機遇
一、宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析與機遇解讀
1. 中國宏觀經(jīng)濟形勢分析與結(jié)構(gòu)性問題解讀
2. 結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型過程中的紅利與機遇點
二、企業(yè)并購重組需求增加過程中的機遇
1. 中國并購重組市場的發(fā)展歷程及監(jiān)管政策
2. 重大資產(chǎn)重組管理辦法和收購管理辦法修訂之后的并購井噴
3. 借殼上市的監(jiān)管規(guī)定衍變與類借殼操作手法變革
第二講:并購基金操作流程全解析
一、并購基金的概述與發(fā)起動因
1. 企業(yè)并購的交易手段與交易工具解析
2. 并購基金作為創(chuàng)新交易工具的運用與價值
3. 當前中國A股市場及海外兼并中并購基金的統(tǒng)計性分析
二、并購基金的分類及盈利模式
1. “PE+上市公司”運作中的不同分類模式
2. 不同募集方式下的并購基金分類模式
3. 并購基金的7種核心盈利模式
三、并購基金的運作流程
1. 并購基金的發(fā)起、備案及相關制度講解
2. 并購基金交易結(jié)構(gòu)詳細拆解
3. 不同交易標的及交易結(jié)構(gòu)項下的籌資方式與風控要點
4. 交易合同中核心要件的詳細解讀
5. 投資決策流程與投后管理相關流程解析
6. 創(chuàng)新式并購基金交易工具簡介:可交換私募債在并購基金業(yè)務中的運用
第三講:經(jīng)典并購基金及杠桿收購案例解讀
案例:旋極信息6300萬撬動12億并購基金
案例:花樣年集團運用并購基金兼并萬達物業(yè),成為行業(yè)第一
案例:秀強股份2億元教育產(chǎn)業(yè)基金助力企業(yè)成功轉(zhuǎn)型
案例:艾派克26億啟動資金完成250億元跨國并購
案例:博雅生物1億元撬動6.5億元并購基金
案例:德威新材6億元并購基金完成國企改制和下游產(chǎn)業(yè)延伸
第四講:并購基金的衍生式運用
一、地方產(chǎn)業(yè)引導基金
1. 地方平臺依托上市公司資源的產(chǎn)業(yè)引導基金運作流程
2. 母基金(PE-FOF)在地方產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中的作用
二、并購基金原理在公私合營(PPP)項目中的運用
1. PPP的操作方式及概念解析
2. PPP項目中的資金結(jié)構(gòu)運用
3. 如何在公私合營中創(chuàng)新并購基金模式
并購基金實務操作流程培訓
轉(zhuǎn)載:http://www.isoear.com/gkk_detail/43181.html
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- 吳梓境
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