《存量客戶高效激活與價值挖掘策略》
2025-07-08 19:08:36
講師：龍鑫 瀏覽次數(shù)：2953
課程描述INTRODUCTION
· 財務(wù)總監(jiān)· 理財經(jīng)理· 大客戶經(jīng)理
培訓(xùn)講師：龍鑫
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
客戶激活課程
【課程背景】
銀行競爭日益激烈，行業(yè)內(nèi)卷程度不斷加劇。眾所周知，現(xiàn)有市場環(huán)境下拓新客固然十分重要，但難度不可小覷，面對銀行客戶管理系統(tǒng)中現(xiàn)有的大量沉睡客戶，充分有效地喚醒激活，并進行深入挖掘提高綜合收益才是當(dāng)務(wù)之急。
支行理財經(jīng)理每月需從10萬存量客戶中激活200名沉睡客戶，但實際成功率不足5%。問題癥結(jié)包括：
低效篩選：手工從海量數(shù)據(jù)中篩選高潛力客戶，耗時3天仍漏掉關(guān)鍵客戶（如某客戶資產(chǎn)300萬但被誤標(biāo)為普通客戶）；
粗暴觸達(dá)：群發(fā)短信內(nèi)容雷同，打開率僅8%，首電話術(shù)生硬導(dǎo)致70%客戶直接掛斷；
轉(zhuǎn)化斷層：活動后60%客戶未跟進，某客戶參加理財沙龍后因無人對接轉(zhuǎn)投他行，流失存款500萬；
資源浪費：盲目策劃高端答謝會，邀約成本人均500元，實際轉(zhuǎn)化AUM僅50萬元，ROI不足0.1。
【課程收益】
本節(jié)課程將利用可復(fù)制的成套理論體系及頗具實戰(zhàn)價值的信息記錄表、電話短信腳本、急救包等進行授課教學(xué)，幫助學(xué)員提升喚醒睡客的質(zhì)效。
收獲克服營銷恐懼癥的苦口良方，做足3項準(zhǔn)備心不慌；
精通產(chǎn)品展示的實用技巧，“唱好”培養(yǎng)客戶3部曲；
學(xué)會5套黃金話術(shù)，首電接通率提升至40%，再電精準(zhǔn)出擊；
帶走7類活動方案模板，降低策劃耗時70%；
熟續(xù)使用Deepseek賦能存量客戶價值提升，事半功倍。
【課程對象】支行行長、零售分管行長、財富顧問、理財經(jīng)理、大堂經(jīng)理。
【課程大綱】
一、睡客喚醒的新時代定義
1、存量未深度挖掘個人客戶的二次營銷
2、存量未有效觸達(dá)個人客戶的深度挖潛
3、公司客戶的綜合聯(lián)動營銷
二、為什么做睡客喚醒？
1、自我加壓專業(yè)（本條線+跨條線）提升，增強個人職業(yè)競爭力。
2、個人收入結(jié)構(gòu)調(diào)整
3、獲得職業(yè)成就感，實現(xiàn)自我價值。
三、如何做睡客喚醒？
1、克服營銷恐懼癥
專業(yè)儲備
心理準(zhǔn)備
素材準(zhǔn)備
2、營銷六步曲
3、營銷過程中的“五勤”
4、如何處理功利心
5、什么是更有效的營銷
6、產(chǎn)品展示技巧
7、培養(yǎng)客戶三部曲
8、Deepseek助力“沉睡客戶分層篩選”
課堂練習(xí)：利用Deepseek推薦優(yōu)先激活客戶名單
9、電話營銷實踐
現(xiàn)場通關(guān)演練：策劃并實施睡客喚醒預(yù)熱、首電和再電流程。
提供實踐素材寶庫：預(yù)熱短信模板、首電腳本、閉環(huán)短信模板、首電急救包、再電策劃、再電腳本。
10、Deepseek助力“客戶活動策劃實施”
客戶活動的定位
客戶活動的實踐
課堂練習(xí)：現(xiàn)場精心策劃一場客戶活動
11、網(wǎng)絡(luò)時代的自我品牌推廣
12、溫飽銷售員和*銷售員的區(qū)別
13、卓越SALES的轉(zhuǎn)型升級之路
四、客戶維護很重要
1、客戶維護內(nèi)容
產(chǎn)品和服務(wù)跟進維護
關(guān)系維護
2、客戶維護方式
客戶維護基本方式
七步處理客戶投訴
現(xiàn)場演練：客戶購買的基金大幅虧損，該如何有效應(yīng)對？
五、穩(wěn)定提升業(yè)績
1、特色營銷
特色營銷六要點
特色營銷策略的運用
擴大AUM值
2、互聯(lián)網(wǎng)營銷
互聯(lián)網(wǎng)營銷的優(yōu)勢和意義
互聯(lián)網(wǎng)營銷的運用要點
善用微信營銷
3、創(chuàng)意營銷
顛覆傳統(tǒng)才能取勝
創(chuàng)意雖小力無窮
案例分享：猜年齡、見父母、還錢。
4、團隊營銷
團隊作戰(zhàn)，協(xié)同營銷
內(nèi)部營銷須做好
六、營銷秘笈
1、先予后取
2、真心+真本事（情感+專業(yè)），相信“真實”的力量。
3、氣場不能成為促成銷售的關(guān)鍵因素，而是獲得與客戶溝通的敲門磚。
13、每一件發(fā)生的事情都是機會，每一件壞事都是經(jīng)過“包裝”的禮物。
14、承認(rèn)自己的弱小才是強大，“沒被打敗”和“贏了”不是一個概念，承認(rèn)自己的不完美。“真實”才是真正的強大！
15、博學(xué)（重中之重）
七、結(jié)語
做一個最好的你......
客戶激活課程
轉(zhuǎn)載：http://www.isoear.com/gkk_detail/322083.html
已開課時間Have start time
- 龍鑫
[僅限會員]
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