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結(jié)構(gòu)性存款課程

適合對(duì)象
投資顧問、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、高階主管、

課程大綱
一、資管新規(guī)下結(jié)構(gòu)性存款應(yīng)對(duì)策略
1、海外銀行類資管新規(guī)下應(yīng)對(duì)方案
A.結(jié)構(gòu)性存款
B.套利交易
C.內(nèi)保外帶
2、一行二會(huì)資管新規(guī)下30萬億大藍(lán)海
A.產(chǎn)品界定
B.打破剛性兌付(凈值化)
C.破剛兌
D.規(guī)范資金池業(yè)務(wù)
E.杠桿與分級(jí)
F.去通道、去嵌套
G.智能投顧
3、對(duì)中國資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的影響
A.銀行
B.券商、信托
C.私募
4、資管新規(guī)下四大類產(chǎn)品
A.固收類
B.權(quán)益類
C.商品與衍生類
D.混合類
5、資管新規(guī)好處
A.加深客戶關(guān)系
B.提高專業(yè)
C.交叉銷售
D.理財(cái)經(jīng)理轉(zhuǎn)型
6、結(jié)構(gòu)性存款大爆發(fā)
A.原材料掛勾結(jié)構(gòu)性存款
B.外匯掛勾結(jié)構(gòu)性存款
C.指數(shù)掛勾結(jié)構(gòu)性存款
D.股票掛勾結(jié)構(gòu)性存款
E.利率掛勾結(jié)構(gòu)性存款

二、資管新規(guī)下行外吸金銷售流程建立
1.零售銀行三座大山
A.利率
B.理財(cái)
C.跨界
2.非銀競爭
3.網(wǎng)點(diǎn)競爭力關(guān)鍵
A.經(jīng)營
B.開發(fā)
C.服務(wù)
D.協(xié)作
E.思維
F.態(tài)度
G.學(xué)習(xí)
4.行外吸金三關(guān)鍵
A.專業(yè)
B.細(xì)分
C.套路

三、行外吸金三策略
1.以行外吸金為導(dǎo)向的產(chǎn)品策略
A.積極
B.成長
C.穩(wěn)健
2.存款試金石
A.日均
B.行外
C.流出
3.銷售模式轉(zhuǎn)變
A.現(xiàn)狀
B.模式
C.建議
4.吸金四法
A.問
B.留
C.少
D.回
5.頭腦風(fēng)暴:基于客戶細(xì)分之需求創(chuàng)造話術(shù)打造
A.活期客戶
B.理財(cái)客戶
C.基金客戶
D.大額客戶
E.白金卡客戶

四、行外吸金銷售工具打造
1.行外吸金大法
A.賬戶升級(jí)
B.防流失
C.鎖高利
D.對(duì)比
E.黃金吸金
F.定投吸金
G.金蛋吸金
H.轉(zhuǎn)盤吸金
2.頭腦風(fēng)暴:吸金策略落地打造

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