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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
《新形勢下下財富管理業(yè)務(wù)的營銷與服務(wù)》
2025-07-05 17:22:08
 
講師：趙奕楠 瀏覽次數(shù)：2947

課程描述INTRODUCTION

· 營銷總監(jiān)· 理財經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)

培訓(xùn)講師：趙奕楠    課程價格：￥元/人    培訓(xùn)天數(shù)：1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

財富管理業(yè)務(wù)營銷課程
 
課程大綱：
第一部分：新金融環(huán)境下，我們與客戶所面臨的財富管理現(xiàn)狀
1、資管新規(guī)后政策環(huán)境和競爭環(huán)境
1) 資管新規(guī)后的趨勢變化
2) 券商財富轉(zhuǎn)型勁頭強(qiáng)勁的關(guān)鍵時刻
3) 基金，券商，銀行跨金融機(jī)構(gòu)合作及同質(zhì)化競爭的關(guān)鍵時刻
2、“線上”銷售的新時代
1）互聯(lián)網(wǎng)上的競爭：手機(jī)，網(wǎng)銀，互聯(lián)網(wǎng)平臺
2）“疫情”倒逼線下向線上轉(zhuǎn)型
3、客戶財富管理態(tài)度“急轉(zhuǎn)彎”
1） 新規(guī)后的市場平穩(wěn)期
2） “疫情”黑天鵝事件后的迷茫和風(fēng)險回避情緒的“急剎車”
3） 有效的“客戶檔案”的建立
4、客戶群體的有效服務(wù)區(qū)分
1）傳統(tǒng)銀行客戶服務(wù)模式及人員匹配
2）跨金融客戶群體的服務(wù)模式及團(tuán)隊管理重點(diǎn)
 
第二部分：新金融環(huán)境下，對客財富管理服務(wù)角度和營銷切入點(diǎn)的變化與創(chuàng)新
1、從銷售角度到解決問題角度的切入點(diǎn)轉(zhuǎn)變
1） 從“我們認(rèn)為的客戶需求”到正視“客戶真實(shí)需求”的轉(zhuǎn)變
2） “疫情”后客戶財富管理要點(diǎn)短暫轉(zhuǎn)移至資金流動要求和信用需求的急劇提升
3） “疫情”后對不同行業(yè)客戶財富管理的切入點(diǎn)不同
4） “疫情”后對不同職業(yè)狀態(tài)的客戶切入點(diǎn)不同
2、財富管理團(tuán)隊新金融形式下的工作要點(diǎn)引導(dǎo)和落地
1） 客戶權(quán)益的實(shí)質(zhì)性提升及理財經(jīng)理對其的貫徹
2） 專業(yè)度提升：能夠合理專業(yè)的解釋現(xiàn)階段市場變化的前因后果
3） 解決方案和工具提供的能力
4） 建立信任的關(guān)鍵時刻
3、線上服務(wù)的快速應(yīng)對
1） 圖片化線上工具（案例）
2） 線上快速傳導(dǎo)有利于協(xié)助客戶財富管理的工具
 
第三部分：“后疫情”時代資產(chǎn)配置要點(diǎn)
1、時間工具和風(fēng)險工具的有效匹配
1） 經(jīng)濟(jì)衰退狀態(tài)下，時間工具的有效性
2）非“信用”性衰退狀態(tài)下，高信用資產(chǎn)大類的合理配置
2、從傳統(tǒng)銀行理財向新規(guī)后多樣化產(chǎn)品理財轉(zhuǎn)移的挑戰(zhàn)和機(jī)會
1）“求同存異”的方式，從傳統(tǒng)理財向凈值型產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品轉(zhuǎn)移
2） SWOT工具的切實(shí)使用
3） 財富管理團(tuán)隊，對于產(chǎn)品邏輯及產(chǎn)品適應(yīng)性的挑戰(zhàn)
 
財富管理業(yè)務(wù)營銷課程

轉(zhuǎn)載：http://www.isoear.com/gkk_detail/294796.html

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    參加課程：《新形勢下下財富管理業(yè)務(wù)的營銷與服務(wù)》

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